Banyak pulau menghiasi lautan luas di dunia ini. Namun, beberapa pulau jauh lebih jahat daripada yang lain. Pulau-pulau itu, yang dikenal sebagai Pulau Mimpi Buruk, adalah mimpi buruk bagi semua orang kecuali yang terkuat dan paling beruntung. Anak-anak diculik dan dilempar ke pulau-pulau terpencil ini oleh Istana Mimpi Buruk, dipaksa untuk menandatangani perjanjian jiwa dengan hewan peliharaan roh jahat: Mimpi Buruk. Setan ini perlahan melahap jiwa pelatih mereka untuk tumbuh lebih kuat. Jika anak-anak tidak berkultivasi cukup cepat, jiwa mereka akan dilahap utuh, hanya menyisakan sekam kosong.

Chu Mu, sang protagonis, adalah pewaris Klan Chu, tetapi karena pembunuhan yang direncanakan, ia dilemparkan ke pulau itu, menghukumnya hampir mati. Menari di tepi hidup dan mati, ia berjuang untuk bertahan hidup dengan Moonlight Fox kecil yang ia tangkap. Ketika dia akhirnya lolos dari mandor jahat di pulau itu, dia tidak bisa menahan napas. Tapi sedikit yang dia tahu, pengalaman itu hanyalah awal dari perjalanan yang ditakdirkan dengan Moonlight Fox kecilnya …